2018年11月17日

[更新] 自選組合(口袋股管理)

版本更新 2018-11-7


位置: 自選組合>列表顯示
1. 口袋股檢視分 "警示列表","追蹤列表"兩類。
2. 警示列表: 設定量價警示,達警示個股標註提醒。
3. 追蹤列表: 設定追蹤日期,列表依日期排序,便於追蹤管理。

不論警示列表或追磫列表,皆為同步資訊,依不同目的(警示提示及追蹤任務)顯示。


版本更新 2018-06-07


位置: 自選組合>列表顯示
1. 新增 "下一步(備忘)","強項(如:成長動能)","弱項(需留意的地方)"欄位,分類口袋股的筆記內容 (框1)。
2. 新增 5日均量(5日平均成交股數),並比對當天成交量增量的變化。
3. 設定價與量的警示,紅底色為大於所設定的數值,綠底色為小於所設定的數值。

便於快速總覽口袋股的追蹤,並可明確的紀錄分析過的個股,記下個股的優點與缺點,也可記錄下一步,快速掌握所有追蹤,再進一步對需要的個股做深入探究。
1. 對於未來有分析過的個股可以查詢之前記錄的內容,快速回想,幫助分析。
2. 對於成交量的增量,若有明顯的變化,可能是有什麼事已經發生或即將發生,需留意。
3. 成交量的警示設定,可以5日均量做欲設定的警示參考
3. 成交量或成交價的變化,以顏色標示便於快速總覽有異常的個股



版本更新 2017-08-07

新增: 歷史交易檢視

位置:自選組合>歷史交易檢視
檢視過去曾經交易過的個股清單,可選擇持續追蹤,新增警示及備註說明


曾經交易過的個股,勢必有當初購買或賣出的原因,相對也有一定程度的研究,也可紀錄於備註(例如:當初為何賣出,未來等待的機會是什麼)來做為未來追蹤的參考。




版本更新 2014-06-13


自選組合
+升級群組顯示格式
+價格與成交量警示顯示格式
+高於買入警示及買出警示使用不同顏色區隔

顯示面板
+新增總損益(持股帳面損益+已實現損益)
+升級圖表顯示格式


持股股利收入-預估收益及預估殖利率 (依持有成本)

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2018年10月24日

[QA] 股票現金減資如何記帳?



以義隆減資比率=30%為例,相當於每張減資300股(1張=1000股),假設我們已持有一張:
1. 新增交易紀錄:
   A. 交易類型欄—選擇資本減資
   B. 成交股數欄填寫300

新增後,系統將自動計算並出現以下:
1. 義隆的持股庫存減為700股(1000-300)股  [位置: 帳面損益]

2. 因實際收到3,000匯款(300(股)*10(面額)),納入已實現損益
   已實現損益中的資本減資欄會出現3,000 [位置: 已實現損益]

3. 若於新增交易紀錄時,有勾選"自動依交易類型新增或增少帳戶現金金額"
   該現金3,000將出現在現金收支總表[位置:現金收支/現金收支總表]



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2018年8月20日

[更新] 子帳戶及帳戶總覽

版本更新 2018-08-20
位置: 首頁>帳戶總覽

1. 投資子帳戶中,新增績效表現,當天變動,帳面(未實現)損益及已實現損益等相關欄位。
2. 新增現金(A)與股市值(B)兩欄,快速辨別該子帳戶的現金與持股部位,並包含所有投資帳戶現金總餘額及持股總市值

方便需管理多個投資帳戶投資者,可總覽所有子帳戶損益變動,提供帳戶做為投資配置參考,適用於於幫家人或朋友代操,或替客戶代操等。

版本更新 2014-12-25

新增功能: 帳戶總覽

位置:首頁>帳戶總覽

方便有多組帳戶的投資者,總覽帳戶並快速切換帳戶,如:與小王的集資帳戶、家庭共同投資帳戶。


2018年4月2日

[更新] 股票及現金股利收入

版本更新 2018-03-31



位置: 績效報告>預估股利收入

1. 現金及股票股利顏色區隔,方便辦識 (框1)
2. 預估收益: 目前持股計算現金股利及股票股利加總 (框2)
3. 預估殖利率: 預估收益 / 持股成本
    依持股成本為基礎,計算收到的股息及股票股利的報酬率 (框2)

*參考價(框3): 依現價為基礎,除權息後參考價 
*股票股利收入: 參考價*配股數


版本更新 2014-06-25

對投資者來說,除了賺取資本利得外,每年還可以收到公司分派的股利,我們可以透過UPGEAR的預估股利收入查詢目前持股的預計股票及現金股利收入。

位置: 績效報告>預估股利收入



圖A:公司預計分派的現金股利及股票股利。

圖B:依持股數計算今年預計股利收入。



熱門文章:
自選組合(口袋股管理)




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2018年2月7日

[更新] 已實現損益

版本更新 2018-02-07


位置: 績效報告>已實現損益(先進先出法)

1. 持有天數欄位: 依查詢期間自動計算賣出個股的持有天數
2. 去年度: 如今年為2018年,此鍵期間為 2017/1/1 ~ 2017/12/31
3. 全部: 自第一筆股票交易紀錄至今所有已實現損益

版本更新 2017-08-31:


1. 依查詢區間計算該區間的交易成本,包含手續費及交易稅。


版本更新 2014-05-20:

1. 已實現損益可依特定區間做損益計算- 
    除統計累積已實現損益外,亦可查詢今年、上個月、或本月份之已實現損益

版本更新 2013-09-06: 


1. 持股績效及已實現損益改用先進先出
    已實現損益將不隨後續買賣變動,持股績效更貼近市場

2. 已實現損益新增現金股利及資本減資等欄位
    現金股利及資本減資皆為實際收到現金,獨立區隔顯示,方便分析已實現獲利來源

熱門文章:
持股股利收入-預估收益及預估殖利率 (依持有成本)
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2017年8月31日

[新增] 更新 行事曆 / 現金收支總表 / 已實現損益 / 個人設定

 1. 新增:歷史交易個股於我的行事曆

位置:績效報告 > 我的投資行事曆
新增曾交易過個股的行事曆,便於持續追蹤。


2. 新增:新增現金流入流出及總計於現金總表

位置:交易明細 > 現金收支 > 現金收支總表
依查詢此期間的現金進出狀況。



3. 新增:交易成本於已實現損益

位置:績效報告 > 已實現損益 

依查詢區間計算該區間的交易成本。













2017年8月18日

[QA] 請問像旺宏這種非現金減資(股數減資)要怎麼設定?

問題:
請問像旺宏這種資本減資要怎麼設定? 因為他不是現金減資是股數減資
因為我用目前的資本減資去算 反而退了一筆現金 回來

回覆:
UPGEAR.NET 的資本減資 新增後,會自動:
1. 扣除減資的股數
2. 增加退款金額

旺宏僅為退股的情況下,目前沒有此選項
在反應正確的損益下,建議可以設定為:
1. 新增賣出現有旺宏股票 (股價一樣, 手續及稅請改為0)
2. 新增買入旺宏 (用減資後的股數) 並在備註欄上做註記

(同換發新股於2017.08.28上市的概念)