UPGEAR 股票投資記帳
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2011/7/5
帳戶總值變化- 持股市值、融券價值、現金餘額
於總覽報告中新增最近帳戶總值的變化,其中包含當時持股市值
、
融券價值
、
以及現金餘額。
點選總覽報告中的詳細資料,顯示較詳細的內容(如下)。
顯示最近十日的帳戶總值(市值)走勢圖。
顯示最近十日的帳戶總值(市值)變動,金額的增減。
顯示最近十日的帳戶總值(市值)變動,總市值、金額的增減及增減率。
未來規劃以季
、
月
、
年為單位,搭配圖形,
用以檢討在這段期間內,整體投資績效的變化
。
補充: 帳戶總值的變化因含蓋現金, 所以對於交易紀錄沒有勾選連結現金餘額的情況下(如: 現股賣出不會自動扣現金), 會有較大的變化, 也會造成總值變化較沒有參考價值.
相關文章:
手續費(含折扣)與交易稅設定
如何編輯或刪除交易紀錄?
新增股票交易紀錄
使用Excel匯入及匯出交易紀錄
信用交易- 融券賣出 損益計算
信用交易- 融券回補 損益計算
>>>
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2011/2/25
信用交易- 融券回補 損益計算
新增信用交易- 融券回補。
填寫範例如上圖,依每筆融賣出之交易進行回補。
填寫後完成後,可至交易紀錄中查詢。
融券回補的彙總績效,即透過融券放空的已實現損益。
於總覽畫面的重點資訊。
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使用Excel匯入及匯出交易紀錄
信用交易- 融券賣出 損益計算
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信用交易- 融券賣出 損益計算
新增信用交易- 融券賣出。
填寫範例如上圖。
黃色按鈕為快捷鈕,快速將資料帶出,其中的自動帶出鈕,包含保證金、手續費、交易稅等欄位。
填寫後完成後,可至交易紀錄中查詢。
融券賣出的彙總績效,對於單一股票的多筆融券賣出,清楚的顯示其彙總資訊,並可得知目前帳面上的損益(未實現損益)。
於總覽畫面的重點資訊。
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手續費(含折扣)與交易稅設定
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信用交易- 融券賣出 損益計算
信用交易- 融券回補 損益計算
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2011/2/14
若有一天沒有了工作...
當你放下工作,停下來思考時,試著也問自己,若有一天沒有了工作,錢是不是還會持續的進來,因為這件事在你的生命中,遲早會發生。
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2011/2/10
智慧選股 - 本益比, 殖利率, 股價淨值比
智慧選股的畫面,主要是針對本益比、殖利率、股價淨值比等做篩選及排序,並可依搜尋的結果將個股勾選後,列入觀察的清單中。
最上方有四個選項,分為全部(含上市及上櫃)、上市、上櫃及個股,提供可選擇的限定範圍。
舉例來說,我們可以設定複選的條件,篩選本益比小於20,殖利率大於5,股價淨值比小於2者的個股,並依本益比做排序,如上圖。
當然,我們也可以針對本益比設定區間,如大於10且小於20。
輸入好條件後,按下查詢,即會出現符合的個股,並依本益比做排序。
在這裡,亦可以按下右方的加入鈕,選擇欲加入的組合編號,將該股列入觀察,並設定價格及成交量的警示通知。
操作方式可參考
警示投資組合
。
另外,這裡也可以直接針對個股做查詢,如欲得知目前2330台積電的本益比、殖利率、股價淨值比。
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2011/1/26
超乎預期的複利效果
這個試算工具是假設一種情況:
手上有一筆資金,而且每年都會固定存一筆錢,
在預期會實施的期間及估計的報酬率後,最後可以拿到多少錢?
計算結果會顯示,這段期間總共投入了多少錢,以及利息(報酬)回饋了多少,並加總兩者的金額。
該工具也提供了詳細報告,顯示每年度的現金流入及圖表。
這個範例是以持續投資25年的期間,X軸為年份,Y軸為該年累計的金額所組成的曲線圖
。
我們可以觀察這張圖表,從第11年開始,該曲線上升的幅度越來越陡峭,這說明了二點是很重要的因素:
藉由資金長期累計的效果。
藉由利滾利的效果,將獲得的利息(報酬)持續的再投入。
就像滾雪球一般,當雪球越大,每滾一圈將累積更多雪花。
此表為每年度的現金流入,顯示了每年投入的金額、累計利息、每年度貢獻的金額及每年度的累計金額
。
相關連結:
試算工具- 年化報酬率計算
試算工具- 到期可以領多少錢?
試算工具- 每月應投資多少金額?
試算工具- 需要多久的投資時間?
其它文章:
未實現損益與已實現損益
投資總損益計算
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2011/1/22
年化報酬率[註]
年化報酬率是包含每年複利的報酬率計算方式,
舉例來說,在加總 5 年的總報酬率為 61.05% 的情況下,則:
每年平均報酬率:12.21%。
年化報酬率為 10%。
所以,我們也可以說,5 年的總報酬率為 61.05%,相當於每一年 10% 的報酬率包含利滾利的五年加總。
另外,這也可以用來計算保險的年金,保險業務員在介紹每年可以領多少錢及報酬率時,通常是以平均報酬率來計算,若換算成年化報酬率的話會比較精確。
相關連結:
試算年化報酬率頁面 -
年化報酬率計算
投資總損益
的註解
計算我的股票投資的年化報酬率
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