2017年8月31日

[新增] 更新 行事曆 / 現金收支總表 / 已實現損益 / 個人設定

 1. 新增:歷史交易個股於我的行事曆

位置:績效報告 > 我的投資行事曆
新增曾交易過個股的行事曆,便於持續追蹤。


2. 新增:新增現金流入流出及總計於現金總表

位置:交易明細 > 現金收支 > 現金收支總表
依查詢此期間的現金進出狀況。



3. 新增:交易成本於已實現損益

位置:績效報告 > 已實現損益 

依查詢區間計算該區間的交易成本。













2017年8月18日

[QA] 請問像旺宏這種資本減資要怎麼設定?

問題:
請問像旺宏這種資本減資要怎麼設定? 因為他不是現金減資是股數減資
因為我用目前的資本減資去算 反而退了一筆現金 回來

回覆:
UPGEAR.NET 的資本減資 新增後,會自動:
1. 扣除減資的股數
2. 增加退款金額

旺宏僅為退股的情況下,目前沒有此選項
在反應正確的損益下,建議可以設定為:
1. 新增賣出現有旺宏股票 (股價一樣, 手續及稅請改為0)
2. 新增買入旺宏 (用減資後的股數) 並在備註欄上做註記

(同換發新股於2017.08.28上市的概念)

2017年8月7日

[新增] 歷史交易檢視

新增: 歷史交易檢視

位置:自選組合>歷史交易檢視
檢視過去曾經交易過的個股清單,可選擇持續追蹤,新增警示及備註說明。


曾經交易過的個股,勢必有當初購買或賣出的原因,相對也有一定程度的研究,也可紀錄於備註(例如:當初為何賣出,未來等待的機會是什麼)來做為未來追蹤的參考。

2017年4月2日

[更新] 專業版及無限版的用戶,移除廣告於股票記帳APP。

位置:股票記帳APP

1. 專業版及無限版的用戶,除原網頁版外,使用 股票記帳APP 移除廣告。
2. 登出時,將一併清除暫存帳戶及密碼。


2017年3月16日

[更新] 新增股票交易

位置:交易明細>股票交易>新增股票交易

修正當新增股票交易時,變更交易類型,日期不會重置。



同步更新網頁版及股票記帳 APP。

2016年3月25日

[QA]能將每年配發股利或股息的獲利攤提進投資成本嗎?

問題: 
能將每年配發股利或股息的獲利攤提進投資成本嗎? 股票持有期越長,若每年固定配息 ,成本不是應該下降?

回覆:
沒錯. 目前是這樣.
可在新增交易中, 新增現金股利及股票股利後, 系統會自動攤在成本中, 單位成本會下降.

也有網友提及為什麼不自動計算股利呢? 原因並非每個人是持續持有該股, 可能在這一年中買賣次數相當頻繁, 這過程哪些有參與除權息哪些沒有, 在計算上顯的複雜, 也會造成系統的效能下降, 同時, 我們真的在收到股利時, 再去系統上新增, 也代表著是一個確認的動作.

另外, 資料也同步在PC版本中, 已實現損益也會將歷年的現金股利累積起來
而股票股利會納入成本的攤提, 降低單位成本 (參下圖測試資料為例)

所以,每年領取的現金股利或股票股利都會讓單位持股成本下降,因為現金股利是實際上已收到的所以歸納在已實現損益中。

2016年3月5日

[新增]欄位於投資績效(先進先出)

新增欄位: 各持股市值比重

位置:績效報告>帳面損益(先進先出)


新增各持股市值比重欄位,尤其對多種持股用戶,可以更快速一覽各持股比重。


顯示面板-持股比重及持股產業比重(既有加值功能)



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