帳戶總值變化- 持股市值、融券價值、現金餘額

於總覽報告中新增最近帳戶總值的變化，其中包含當時持股市值、融券價值、以及現金餘額。

點選總覽報告中的詳細資料，顯示較詳細的內容(如下)。

顯示最近十日的帳戶總值(市值)走勢圖。

顯示最近十日的帳戶總值(市值)變動，金額的增減。

顯示最近十日的帳戶總值(市值)變動，總市值、金額的增減及增減率。

未來規劃以季、月、年為單位，搭配圖形,
用以檢討在這段期間內，整體投資績效的變化。


補充: 帳戶總值的變化因含蓋現金, 所以對於交易紀錄沒有勾選連結現金餘額的情況下(如: 現股賣出不會自動扣現金), 會有較大的變化, 也會造成總值變化較沒有參考價值.


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信用交易- 融券回補 損益計算

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信用交易- 融券回補 損益計算

新增信用交易- 融券回補。

填寫範例如上圖，依每筆融賣出之交易進行回補。

填寫後完成後，可至交易紀錄中查詢。

融券回補的彙總績效，即透過融券放空的已實現損益。

於總覽畫面的重點資訊。

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信用交易- 融券賣出 損益計算

新增信用交易- 融券賣出。

填寫範例如上圖。

黃色按鈕為快捷鈕，快速將資料帶出，其中的自動帶出鈕，包含保證金、手續費、交易稅等欄位。

填寫後完成後，可至交易紀錄中查詢。

融券賣出的彙總績效，對於單一股票的多筆融券賣出，清楚的顯示其彙總資訊，並可得知目前帳面上的損益(未實現損益)。

於總覽畫面的重點資訊。

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若有一天沒有了工作...

當你放下工作，停下來思考時，試著也問自己，若有一天沒有了工作，錢是不是還會持續的進來，因為這件事在你的生命中，遲早會發生。


UPGEAR.NET 投資帳戶

智慧選股 - 本益比, 殖利率, 股價淨值比

智慧選股的畫面，主要是針對本益比、殖利率、股價淨值比等做篩選及排序，並可依搜尋的結果將個股勾選後，列入觀察的清單中。

最上方有四個選項，分為全部(含上市及上櫃)、上市、上櫃及個股，提供可選擇的限定範圍。

舉例來說，我們可以設定複選的條件，篩選本益比小於20，殖利率大於5，股價淨值比小於2者的個股，並依本益比做排序，如上圖。


當然，我們也可以針對本益比設定區間，如大於10且小於20。

輸入好條件後，按下查詢，即會出現符合的個股，並依本益比做排序。


在這裡，亦可以按下右方的加入鈕，選擇欲加入的組合編號，將該股列入觀察，並設定價格及成交量的警示通知。
操作方式可參考警示投資組合。

另外，這裡也可以直接針對個股做查詢，如欲得知目前2330台積電的本益比、殖利率、股價淨值比。

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超乎預期的複利效果

這個試算工具是假設一種情況：
手上有一筆資金，而且每年都會固定存一筆錢，在預期會實施的期間及估計的報酬率後，最後可以拿到多少錢？

計算結果會顯示，這段期間總共投入了多少錢，以及利息(報酬)回饋了多少，並加總兩者的金額。


該工具也提供了詳細報告，顯示每年度的現金流入及圖表。

這個範例是以持續投資25年的期間，X軸為年份，Y軸為該年累計的金額所組成的曲線圖。


我們可以觀察這張圖表，從第11年開始，該曲線上升的幅度越來越陡峭，這說明了二點是很重要的因素：

1. 藉由資金長期累計的效果。
2. 藉由利滾利的效果，將獲得的利息(報酬)持續的再投入。

就像滾雪球一般，當雪球越大，每滾一圈將累積更多雪花。

此表為每年度的現金流入，顯示了每年投入的金額、累計利息、每年度貢獻的金額及每年度的累計金額。

相關連結:

試算工具- 年化報酬率計算
試算工具- 到期可以領多少錢?

試算工具- 每月應投資多少金額?

試算工具- 需要多久的投資時間?

其它文章:

未實現損益與已實現損益

投資總損益計算

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年化報酬率[註]

年化報酬率是包含每年複利的報酬率計算方式，
舉例來說，在加總 5 年的總報酬率為 61.05% 的情況下，則：

每年平均報酬率：12.21%。
年化報酬率為 10%。

所以，我們也可以說，5 年的總報酬率為 61.05%，相當於每一年 10% 的報酬率包含利滾利的五年加總。

另外，這也可以用來計算保險的年金，保險業務員在介紹每年可以領多少錢及報酬率時，通常是以平均報酬率來計算，若換算成年化報酬率的話會比較精確。


相關連結：

• 試算年化報酬率頁面 - 年化報酬率計算
• 投資總損益的註解
• 計算我的股票投資的年化報酬率

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