2014年12月18日

[新增]台灣股市版APP上架

發佈台灣股市版APP於Android Play Market,網站用戶使用同組帳號登入,即可使用。




方便用戶,透過APP快速新增交易紀錄及檢視持股績效。


股票投資管理 APP Google Play安裝:

行動版界面: 


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股票投資管理工具 
包含台股、港股、美股、滬深股等投資帳戶。資料同步行動裝置,隨時隨地掌握,讓投資管理更容易。


2014年12月4日

[新增]網路行動版發佈

位置:首頁(www.upgear.net) > 行動版登入

透過手機快速新增交易紀錄及檢視持股績效,訴求簡單、乾淨、快速。



2014年10月16日

[更新]績效報告

新增欄位: 今日損益

位置:績效報告>投資績效

新增今日損益欄,更容易了解當天的損益變化
















2014年9月13日

[更新]現金帳戶明細

新增現金總表,查詢現金流進出明細

位置:交易明細>現金收支>現金收支總表(活頁)

交易明細中,包含股票交易及現金交易,這裡我們針對現金交易帳戶來做說明,現金交易帳戶包含:
  • 現金存入:如每月從薪資提撥投資基金至帳戶
  • 現金提出:如臨時需要用錢,從帳戶提出現金
  • 股票交易:股票買進、股票賣出、現金股利、資本減資等與現金有關之交易

2014年8月27日

[更新]投資帳戶 VS 指數基金績效

新增持股績效 VS 指數報酬,月/週/日不同週期比較。
位置:試算工具>持股績效 VS 指數報酬
透過不同週期單位,比較我們的投資帳戶報酬與指數報酬的績效,另外也新增排除現金存入及現金提出的紀錄,讓報酬比較更貼近實際情況

ETF被動式基金與主動投資比較


2014年8月19日

[更新]自訂個股資訊連結

新增個股資訊自訂連結
位置:交易明細>設定
新增個股的自訂連結功能,可依自己的偏好做設定,方便在績效報告或自選組合中,連結至相關網站做查詢。

2014年7月14日

[更新]一鍵查詢口袋股

UPGEAR投資管理工具提供即時查詢口袋股報價的連結,透過儲存該連結至我的最愛,便可在不需登入的情況下,快速查看即時的口袋股報價,不論在行動裝置、平板、或桌上型電腦按一鍵即可查詢。
步驟一:勾選啟用
開啟自選組合>持展開檢視頁面,勾選啟用快速查詢的網址(若啟用後若想取消,取消勾選即可)。
步驟二:將捷徑儲存於我的最愛
透過儲存該連結至我的最愛,下次查詢時,便可在不需登入的情況下,按一鍵快速查看即時的口袋股報價



一鍵查詢除包含持股損益及口袋股報價,關於持股損益及在手機桌面上建立快查捷徑,請參:五步驟在手機上建立快查損益

2014年7月10日

[更新]年化報酬率及投資行事曆

新增年化報酬率及更新我的投資行事曆。
新增年化報酬率
位置:績效報告>顯示面板

年化報酬率為自投資開始的那一天起算,並納入複利(即所得的報酬)再投資所獲得的報酬,平均每一年的報酬率。
更新我的投資行事曆
位置:績效報告>我的投資行事曆

持股及自選股的重大事件日期,預計開始日為當天,方便單一入口查看我們所關注的股票其重要事件日期。

2014年7月3日

顯示面板的概觀

顯示面板,即是我們的戰情室,可適合於PC及行動裝置,說明如下:
位置:績效報告>顯示面板

區塊一:四個不同顏色方塊。

藍色方塊:投資帳戶市值變化,包含持股市值報酬率(130.08%)、投資帳戶總值(6,174,600)、投資帳戶市值增減(+3490,970)等,皆為當下依即時報價所計算出來的數字。
米色方塊:自選組合中所設定的警示價位或成交量,於達標時顯示,可按下方塊直接連結至警示列表。
綠色方塊:台股加權指數。
紅色方塊:最近一期的台指期貨指數。

2014年7月1日

[更新]自訂起始頁,股利篩選

更新自訂登入預設頁及持股預計股利
自訂登入啟始頁
位置:交易紀錄>設定>登入開始頁

可自行選擇在登入帳號後,預設載入的頁面,我們可以選擇常用的頁面,節省點擊查詢的時間,預設為持股績效(精簡版)的頁面。
持股預計股利
位置:績效報告>預計股利收入

圖A:用來篩選除息日及除權日期,預設以查詢當日為起始日,如此,可篩選出未來即將領取的股票股利及現金股利做小計,而已過去的股票股利及現金股利可透過新增交易紀錄來完成。
圖B:新增除息日欄。
圖C:新增除權日欄。

2014年6月25日

你知道今年股利收入有多少嗎?

對投資者來說,除了賺取資本利得外,每年還可以收到公司分派的股利,我們可以透過UPGEAR的預估股利收入查詢目前持股的預計股利收入。
選單位置
績效報告>預計股利收入
藉由目前持股數自動計算股利
圖A:公司預計分派的現金股利及股票股利。
圖B:依持股數計算今年預計股利收入。
對長期投資者,甚至靠領股利過生活的投資者來說,預計今年有多少股利收入相當於年薪收入有多少,每個人終其到老都會遇到不能或無法工作的日子到來,在我們還可以工作時,努力的養殖更多的金雞母,持續的讓金雞母每年可以下更多金蛋出來,建立我們的財富自由,也讓賺錢更有效率。

2014年6月24日

如何應用工具來管理口袋股(2/2)?

承上一篇(如何應用工具來管理口袋股(1/2)),我們也可透過自選組合工具來快速瀏覽新聞並透過快速選股工具,來新增自選股。
瀏覽自選新聞
選擇自選群組後,我們可點選個股,立即可查看當下的即時股價及新聞。

如何應用工具來管理口袋股(1/2)?

賺錢的公司不一定有漂亮的價格值得買進,反之亦然,通常我們在選擇投資標的時,會先做觀察,等待,並在適當的時機才出手買進。
我們可透過UPGEAR的自選組合,來做管理,自訂觀察群組的分類,並設定警示特定買進價位、賣出價位及成交量的警示提醒,來看看如何應用。
自訂群組分類
自訂分類名稱(如紅框),並在該分類下新增個股,分類的部份最多可以分成九個類別。

五步驟在手機上建立快查損益

UPGEAR投資管理工具提供即時查詢帳面損益的連結,透過該連結,我們便可在不需登入的情況下,快速查看即時的持股績效,不論在行動裝置、平板、或桌上型電腦都適用。
以下我們範示如何在手機的桌面建立捷徑,需要時只要點一下捷徑,便可掌握即時的持股彙總損益。
步驟一:勾選啟用
開啟績效報告>持股績效頁面,在這裡可以啟用或取消快速查詢的網址,而啟用後若想取消,取消勾選即可。

2014年6月20日

建立邁向財富自由的投資帳戶


在UPGEAR建立投資帳戶,這個投資帳戶,包含現金交易及持股交易所組成,我們可依市場趨勢來增加持股或保留更多現金,以下說明這些交易對帳戶餘額的影響:
  • 持股部位:
    • <+>現股賣出
    • <+>現金股利
    • <+>資本減資
    • <->現股買進
    • <->信用交易: 融資買進
    • <+>信用交易: 融資賣出
    • <->信用交易: 融券賣出
    • <+/->信用交易: 融券回補
  • 現金部位:
    • <+>現金存入
    • <->現金提出
在持股部位的交易部份,我們可以在新增交易紀錄時,勾選連結帳戶餘額,此筆交易便會自動做現金做存入或提出的動作,讓帳戶餘額保持最新狀態。

2014年6月18日

[更新]交易最低手續費

新增股票交易最低手續費設定,我們可依與券商談好的手續費來做設定,往後在UPGEAR上新增交易便會自動帶入。在持股帳面績效的淨損益欄,也會同步計算。

1.位置:交易紀錄>設定中的交易及手續費活頁,預設最低手續費為20元,確認後按下下方的確認鈕儲存。

2014年6月9日

[更新]效能及修正


  • Excel匯入交易紀錄-於新增清除所有資料後匯入按鈕 
  • 自選組合>展開檢視: 新增更新報價按鈕
  • 顯示面板
    • 點選已達警示股連結至已達警示清單
    • 提升效能40%
  • 已實現損益增加為100筆一頁
  • 問題修正:
    • 新增現金收支卻顯示新增股票紀錄
    • 顯示面板-改善已實現獲利來源對虧損顯示
    • 資料匯入範本連結錯誤

2014年6月3日

免登入,更快速檢視持股績效

於快速查詢網址勾選啟用後,便可將網址儲存於我的最愛或行動裝置的桌面上,下次要使用時,直接點選馬上看。


步驟一: 勾選啟用

2014年5月20日

[更新]版本升級彙總

  • 績效報告
    • 新增顯示面板- 用於統計彙總報告並即時更新
    • 持股績效新增詳細版及精簡版兩種檢視- 精簡版本用以提升速度並更適合在行動裝置瀏覽
    • 已實現損益可依特定區間做損益計算- 除統計累積已實現損益外,亦可查詢今年、上個月、或本月份之已實現損益
    • 提升持股績效顯示速度
  • 顯示面板
    • 結合行動裝置版面檢視
    • 新增自選投資組合警示通知顯示
    • 新增即時上市加權指數及台期指數
    • 新增最近一週的帳戶的現金流出及現金流入(現金流)圖表
    • 新增投資帳戶已實現獲利來源金額及已實現獲利來源比例
  • 交易紀錄
    • 股票交易紀錄可複選交易類別做篩選
    • 新增自選投資組合警示通知顯示
  • 自選組合
    • 新增展開檢視,展開所有自選股票即時報價及變動
    • 可自訂自選投資組合群組名稱,並可直接托拉的方式編輯自選股票
    • 新增將自選投資組合清單至元大yeswin軟體
    • 新增快速選股
    • 列表檢視新增自選個股之本益比、殖利率、股價淨值比等欄位
  • 試算工具
    • 新增投資帳戶總值變化與ETF指數型基本做比較,幫助我們檢視主動投資的績效比被動投資是否更有效率