2014年6月25日

你知道今年股利收入有多少嗎?

對投資者來說,除了賺取資本利得外,每年還可以收到公司分派的股利,我們可以透過UPGEAR的預估股利收入查詢目前持股的預計股利收入。
選單位置
績效報告>預計股利收入
藉由目前持股數自動計算股利
圖A:公司預計分派的現金股利及股票股利。
圖B:依持股數計算今年預計股利收入。
對長期投資者,甚至靠領股利過生活的投資者來說,預計今年有多少股利收入相當於年薪收入有多少,每個人終其到老都會遇到不能或無法工作的日子到來,在我們還可以工作時,努力的養殖更多的金雞母,持續的讓金雞母每年可以下更多金蛋出來,建立我們的財富自由,也讓賺錢更有效率。

2014年6月24日

如何應用工具來管理口袋股(2/2)?

承上一篇(如何應用工具來管理口袋股(1/2)),我們也可透過自選組合工具來快速瀏覽新聞並透過快速選股工具,來新增自選股。
瀏覽自選新聞
選擇自選群組後,我們可點選個股,立即可查看當下的即時股價及新聞。

如何應用工具來管理口袋股(1/2)?

賺錢的公司不一定有漂亮的價格值得買進,反之亦然,通常我們在選擇投資標的時,會先做觀察,等待,並在適當的時機才出手買進。
我們可透過UPGEAR的自選組合,來做管理,自訂觀察群組的分類,並設定警示特定買進價位、賣出價位及成交量的警示提醒,來看看如何應用。
自訂群組分類
自訂分類名稱(如紅框),並在該分類下新增個股,分類的部份最多可以分成九個類別。

五步驟在手機上建立快查損益

UPGEAR投資管理工具提供即時查詢帳面損益的連結,透過該連結,我們便可在不需登入的情況下,快速查看即時的持股績效,不論在行動裝置、平板、或桌上型電腦都適用。
以下我們範示如何在手機的桌面建立捷徑,需要時只要點一下捷徑,便可掌握即時的持股彙總損益。
步驟一:勾選啟用
開啟績效報告>持股績效頁面,在這裡可以啟用或取消快速查詢的網址,而啟用後若想取消,取消勾選即可。

2014年6月20日

建立邁向財富自由的投資帳戶


在UPGEAR建立投資帳戶,這個投資帳戶,包含現金交易及持股交易所組成,我們可依市場趨勢來增加持股或保留更多現金,以下說明這些交易對帳戶餘額的影響:
  • 持股部位:
    • <+>現股賣出
    • <+>現金股利
    • <+>資本減資
    • <->現股買進
    • <->信用交易: 融資買進
    • <+>信用交易: 融資賣出
    • <->信用交易: 融券賣出
    • <+/->信用交易: 融券回補
  • 現金部位:
    • <+>現金存入
    • <->現金提出
在持股部位的交易部份,我們可以在新增交易紀錄時,勾選連結帳戶餘額,此筆交易便會自動做現金做存入或提出的動作,讓帳戶餘額保持最新狀態。

2014年6月18日

[更新]交易最低手續費

新增股票交易最低手續費設定,我們可依與券商談好的手續費來做設定,往後在UPGEAR上新增交易便會自動帶入。在持股帳面績效的淨損益欄,也會同步計算。

1.位置:交易紀錄>設定中的交易及手續費活頁,預設最低手續費為20元,確認後按下下方的確認鈕儲存。

2014年6月9日

[更新]效能及修正


  • Excel匯入交易紀錄-於新增清除所有資料後匯入按鈕 
  • 自選組合>展開檢視: 新增更新報價按鈕
  • 顯示面板
    • 點選已達警示股連結至已達警示清單
    • 提升效能40%
  • 已實現損益增加為100筆一頁
  • 問題修正:
    • 新增現金收支卻顯示新增股票紀錄
    • 顯示面板-改善已實現獲利來源對虧損顯示
    • 資料匯入範本連結錯誤

2014年6月3日

免登入,更快速檢視持股績效

於快速查詢網址勾選啟用後,便可將網址儲存於我的最愛或行動裝置的桌面上,下次要使用時,直接點選馬上看。


步驟一: 勾選啟用