2014年6月20日

建立邁向財富自由的投資帳戶


在UPGEAR建立投資帳戶,這個投資帳戶,包含現金交易及持股交易所組成,我們可依市場趨勢來增加持股或保留更多現金,以下說明這些交易對帳戶餘額的影響:
  • 持股部位:
    • <+>現股賣出
    • <+>現金股利
    • <+>資本減資
    • <->現股買進
    • <->信用交易: 融資買進
    • <+>信用交易: 融資賣出
    • <->信用交易: 融券賣出
    • <+/->信用交易: 融券回補
  • 現金部位:
    • <+>現金存入
    • <->現金提出
在持股部位的交易部份,我們可以在新增交易紀錄時,勾選連結帳戶餘額,此筆交易便會自動做現金做存入或提出的動作,讓帳戶餘額保持最新狀態。


現金交易的部份,我們則可以透過單筆新增、Excel批次匯入等方式新增,有些投資朋友會固定每月提撥投資基金出來做投資,此時,我們也可運用定期定額存入的設定來達到每個月提撥存入投資帳戶。

現金交易紀錄

股票交易紀錄

在顯示面板可以看到現金餘額與股票即時市值所算出的總值及分佈。


透過UPGEAR的投資帳戶,讓系統分擔我們的帳務以及後端的管理分析,節省下來的時間,我們則專注在投資前端的決策上。

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