- 持股部位:
- <+>現股賣出
- <+>現金股利
- <+>資本減資
- <->現股買進
- <->信用交易: 融資買進
- <+>信用交易: 融資賣出
- <->信用交易: 融券賣出
- <+/->信用交易: 融券回補
- 現金部位:
- <+>現金存入
- <->現金提出

現金交易的部份,我們則可以透過單筆新增、Excel批次匯入等方式新增,有些投資朋友會固定每月提撥投資基金出來做投資,此時,我們也可運用定期定額存入的設定來達到每個月提撥存入投資帳戶。

現金交易紀錄

股票交易紀錄

在顯示面板可以看到現金餘額與股票即時市值所算出的總值及分佈。

透過UPGEAR的投資帳戶,讓系統分擔我們的帳務以及後端的管理分析,節省下來的時間,我們則專注在投資前端的決策上。
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