建立邁向財富自由的投資帳戶

在UPGEAR建立投資帳戶，這個投資帳戶，包含現金交易及持股交易所組成，我們可依市場趨勢來增加持股或保留更多現金，以下說明這些交易對帳戶餘額的影響：

• 持股部位:
• <+>現股賣出
• <+>現金股利
• <+>資本減資
• <->現股買進
• <->信用交易: 融資買進
• <+>信用交易: 融資賣出
• <->信用交易: 融券賣出
• <+/->信用交易: 融券回補
• 現金部位:
• <+>現金存入
• <->現金提出

在持股部位的交易部份，我們可以在新增交易紀錄時，勾選連結帳戶餘額，此筆交易便會自動做現金做存入或提出的動作，讓帳戶餘額保持最新狀態。

現金交易的部份，我們則可以透過單筆新增、Excel批次匯入等方式新增，有些投資朋友會固定每月提撥投資基金出來做投資，此時，我們也可運用定期定額存入的設定來達到每個月提撥存入投資帳戶。

現金交易紀錄

股票交易紀錄

在顯示面板可以看到現金餘額與股票即時市值所算出的總值及分佈。

透過UPGEAR的投資帳戶，讓系統分擔我們的帳務以及後端的管理分析，節省下來的時間，我們則專注在投資前端的決策上。