2010年12月23日

定期定額存入

UPGEAR.NET股票投資記帳

為方便投資者在新增交易紀錄時,UPGEAR股票記帳提供定期定額的設定,可分別以每年或每月為單位,定期存入投資帳戶中。

如上圖的設定,是以每月的5日由系統自動提撥20,000元到投資帳戶中,換言之,在這裡可以依據每個月拿到的薪水,計劃每月要提撥多少錢到投資帳戶中,如此,便不需要每個月手動新增。

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另外,有些人偏好以年收入為單位來做提播,主要收入是獎金,或者不是固定每個月提撥,做可以用年度為單位,固定以每年的特定日期來做撥款。

如上圖,設定每年的12月31日,固定提撥500,000至投資帳戶。

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在設定好定期定額後,往後將定期由系統自動存入該筆款項。
如上圖,每月的10日固定轉入20,000元,並會在備註欄中註解自動轉入的訊息。

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