股票記帳管理 | UPGEAR.NET
台股雲端股票記帳、績效報告、口袋股追蹤,建立自己投資的財報報告,進行記帳、追蹤、管理,同步行動裝置,隨時隨地掌握。 網址: https://www.upgear.net
2014年12月18日
[新增]台灣股市版APP上架
發佈台灣股市版APP於Android Play Market,網站用戶使用同組帳號登入,即可使用。
方便用戶,透過APP快速新增交易紀錄及檢視持股績效。
股票投資管理
APP Google Play安裝:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.upgear.minvstock
行動版界面:
http://blog.upgear.net/2014/12/blog-post.html#more
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股票投資管理工具
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台股雲端股票記帳、績效報告
、口袋股追蹤,
建立自己投資的財報報告,進行記帳、追蹤、管理,同步行動裝置,隨時隨地掌握。
網頁行動版
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Google Play APP
2014年12月4日
[新增]網路行動版發佈
位置:首頁(www.upgear.net) > 行動版登入
透過手機快速新增交易紀錄及檢視持股績效,訴求簡單、乾淨、快速。
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2014年10月16日
[更新]績效報告
新增欄位:
今日損益
。
位置:績效報告>投資績效
新增今日損益欄,更容易了解當天的損益變化
。
2014年9月13日
[更新]現金帳戶明細
新增現金總表
,查詢現金流進出明細
。
位置:交易明細>現金收支>現金收支總表(活頁)
交易明細中,包含股票交易及現金交易,這裡我們針對現金交易帳戶來做說明,
現金交易帳戶包含:
現金存入:如每月從薪資提撥投資基金至帳戶
現金提出
:如臨時需要用錢,從帳戶提出現金
股票交易:股票買進、股票賣出、現金股利
、資本減資等與現金有關之交易
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2014年8月19日
[更新]自訂個股資訊連結
新增個股資訊自訂連結
位置:交易明細>設定
新增個股的自訂連結功能,可依自己的偏好做設定,方便
在績效報告或自選組合中,連結至相關網站做查詢。
2014年7月10日
[更新]年化報酬率及投資行事曆
新增年化報酬率及更新我的投資行事曆。
新增年化報酬率
位置:績效報告>顯示面板
年化報酬率為自投資開始的那一天起算,並納入複利(即所得的報酬)再投資所獲得的報酬,平均每一年的報酬率。
更新我的投資行事曆
位置:績效報告>我的投資行事曆
持股及自選股的重大事件日期,預計開始日為當天,方便單一入口查看我們所關注的股票其重要事件日期。
2014年7月1日
[更新]自訂起始頁,股利篩選
更新自訂登入預設頁及持股預計股利
。
自訂登入啟始頁
位置:交易紀錄>設定>登入開始頁
可自行選擇在登入帳號後,預設載入的頁面,我們可以選擇常用的頁面,節省點擊查詢的時間,預設為持股績效(精簡版)的頁面。
持股預計股利
位置:績效報告>預計股利收入
圖A:用來篩選除息日及除權日期,預設以查詢當日為起始日,如此,可篩選出未來即將領取的股票股利及現金股利做小計,而已過去的股票股利及現金股利可透過新增交易紀錄來完成。
圖B:新增除息日欄。
圖C:新增除權日欄。
2014年6月25日
你知道今年股利收入有多少嗎?
此篇文章有更新版本:
http://blog.upgear.net/2018/04/blog-post.html#more
對投資者來說,除了賺取資本利得外,每年還可以收到公司分派的股利,我們可以透過UPGEAR的預估股利收入查詢目前持股的預計股利收入。
選單位置
績效報告>預計股利收入
藉由目前持股數自動計算股利
圖A:公司預計分派的現金股利及股票股利。
圖B:依持股數計算今年預計股利收入。
對長期投資者,甚至靠領股利過生活的投資者來說,預計今年有多少股利收入相當於年薪收入有多少,每個人終其到老都會遇到不能或無法工作的日子到來,在我們還可以工作時,努力的養殖更多的金雞母,持續的讓金雞母每年可以下更多金蛋出來,建立我們的財富自由,也讓賺錢更有效率。
2014年6月18日
[更新]交易最低手續費
新增股票交易最低手續費設定,我們可依與券商談好的手續費來做設定,往後在UPGEAR上新增交易便會自動帶入。在持股帳面績效的淨損益欄,也會同步計算。
1.位置:交易紀錄>設定中的交易及手續費活頁,預設最低手續費為20元,確認後按下下方的確認鈕儲存。
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2014年6月9日
[更新]效能及修正
Excel匯入交易紀錄-於新增
清除所有資料後匯入
按鈕
自選組合>展開檢視: 新增
更新報價
按鈕
顯示面板
點選已達警示股連結至已達警示清單
提升效能40%
已實現損益增加為100筆一頁
問題修正:
新增現金收支卻顯示新增股票紀錄
顯示面板-改善已實現獲利來源對虧損顯示
資料匯入範本連結錯誤
2014年6月2日
[更新]更新項目
於績效報告>
投資績效(先進先出)中新增快速查詢網址
相關應用:
免登入,更快速檢視持股績效
五步驟在手機上建立快查損益
2014年5月20日
[更新]版本升級彙總
績效報告
新增顯示面板-
用於統計彙總報告並即時更新
持股績效新增詳細版及精簡版兩種檢視-
精簡版本用以提升速度並更適合在行動裝置瀏覽
已實現損益可依特定區間做損益計算-
除統計累積已實現損益外,亦可查詢今年、上個月、或本月份之已實現損益
提升持股績效顯示速度
顯示面板
結合行動裝置版面檢視
新增自選投資組合警示通知顯示
新增即時上市加權指數及台期指數
新增最近一週的帳戶的現金流出及現金流入(現金流)圖表
新增投資帳戶已實現獲利來源金額及已實現獲利來源比例
交易紀錄
股票交易紀錄可複選交易類別做篩選
新增自選投資組合警示通知顯示
自選組合
新增展開檢視,展開所有自選股票即時報價及變動
可自訂自選投資組合群組名稱,並可直接托拉的方式編輯自選股票
新增將自選投資組合清單至元大yeswin軟體
新增快速選股
列表檢視新增自選個股之本益比、殖利率
、股價淨值比等欄位
試算工具
新增投資帳戶總值變化與ETF指數型基本做比較,幫助我們檢視主動投資的績效比被動投資是否更有效率
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[更新] 平均成本法績效
版本更新 2019-08-26 新增功能: 績效報告-平均績效(精簡)。 位置: 績效報告>平均成本法 1. 平均成本法績效精簡版- 運用個股平均成本法為基礎,計算損益。 2. 共同檢視總損益、未賣出持股及已賣出獲利。 3. 用於長期買賣個股時,...
[更新] 你知道今年股利收入有多少嗎?
版本更新 2018-03-31 位置: 績效報告>預估股利收入 1. 現金及股票股利顏色區隔,方便辦識 (框1) 2. 預估收益: 目前持股計算現金股利及股票股利加總 (框2) 3. 預估殖利率: 預估收益 / 持股成本 依持股成本為基礎,...