[新增]台灣股市版APP上架

發佈台灣股市版APP於Android Play Market，網站用戶使用同組帳號登入，即可使用。

方便用戶，透過APP快速新增交易紀錄及檢視持股績效。

股票投資管理 APP Google Play安裝:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.upgear.minvstock

行動版界面: 

http://blog.upgear.net/2014/12/blog-post.html#more

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股票投資管理工具 

http://www.upgear.net 

包含台股、港股、美股、滬深股等投資帳戶。資料同步行動裝置，隨時隨地掌握，讓投資管理更容易。

[新增]網路行動版發佈

位置：首頁(www.upgear.net) > 行動版登入

透過手機快速新增交易紀錄及檢視持股績效，訴求簡單、乾淨、快速。

[更新]績效報告

新增欄位: 今日損益。

位置：績效報告>投資績效

新增今日損益欄，更容易了解當天的損益變化。

[更新]現金帳戶明細

新增現金總表，查詢現金流進出明細。

位置：交易明細>現金收支>現金收支總表(活頁)

交易明細中，包含股票交易及現金交易，這裡我們針對現金交易帳戶來做說明，現金交易帳戶包含：

• 現金存入：如每月從薪資提撥投資基金至帳戶
• 現金提出：如臨時需要用錢，從帳戶提出現金
• 股票交易：股票買進、股票賣出、現金股利、資本減資等與現金有關之交易

[更新]投資帳戶 VS 指數基金績效

新增持股績效 VS 指數報酬，月/週/日不同週期比較。

位置：試算工具>持股績效 VS 指數報酬

透過不同週期單位，比較我們的投資帳戶報酬與指數報酬的績效，另外也新增排除現金存入及現金提出的紀錄，讓報酬比較更貼近實際情況。

[更新]自訂個股資訊連結

新增個股資訊自訂連結

位置：交易明細>設定

新增個股的自訂連結功能，可依自己的偏好做設定，方便在績效報告或自選組合中，連結至相關網站做查詢。

[更新]一鍵查詢口袋股

UPGEAR投資管理工具提供即時查詢口袋股報價的連結，透過儲存該連結至我的最愛，便可在不需登入的情況下，快速查看即時的口袋股報價，不論在行動裝置、平板、或桌上型電腦按一鍵即可查詢。

步驟一：勾選啟用

開啟自選組合>持展開檢視頁面，勾選啟用快速查詢的網址（若啟用後若想取消，取消勾選即可）。

步驟二：將捷徑儲存於我的最愛
透過儲存該連結至我的最愛，下次查詢時，便可在不需登入的情況下，按一鍵快速查看即時的口袋股報價。



一鍵查詢除包含持股損益及口袋股報價，關於持股損益及在手機桌面上建立快查捷徑，請參：五步驟在手機上建立快查損益

[更新]年化報酬率及投資行事曆

新增年化報酬率及更新我的投資行事曆。

新增年化報酬率

位置：績效報告>顯示面板

年化報酬率為自投資開始的那一天起算，並納入複利(即所得的報酬)再投資所獲得的報酬，平均每一年的報酬率。

更新我的投資行事曆

位置：績效報告>我的投資行事曆

持股及自選股的重大事件日期，預計開始日為當天，方便單一入口查看我們所關注的股票其重要事件日期。

顯示面板的概觀

顯示面板，即是我們的戰情室，可適合於PC及行動裝置，說明如下：

位置：績效報告>顯示面板

區塊一：四個不同顏色方塊。

藍色方塊：投資帳戶市值變化，包含持股市值報酬率(130.08%)、投資帳戶總值(6,174,600)、投資帳戶市值增減(+3490,970)等，皆為當下依即時報價所計算出來的數字。

米色方塊：自選組合中所設定的警示價位或成交量，於達標時顯示，可按下方塊直接連結至警示列表。

綠色方塊：台股加權指數。

紅色方塊：最近一期的台指期貨指數。

[更新]自訂起始頁,股利篩選

更新自訂登入預設頁及持股預計股利。

自訂登入啟始頁

位置：交易紀錄>設定>登入開始頁

可自行選擇在登入帳號後，預設載入的頁面，我們可以選擇常用的頁面，節省點擊查詢的時間，預設為持股績效(精簡版)的頁面。

持股預計股利

位置：績效報告>預計股利收入

圖A：用來篩選除息日及除權日期，預設以查詢當日為起始日，如此，可篩選出未來即將領取的股票股利及現金股利做小計，而已過去的股票股利及現金股利可透過新增交易紀錄來完成。

圖B：新增除息日欄。

圖C：新增除權日欄。

你知道今年股利收入有多少嗎?

此篇文章有更新版本:
http://blog.upgear.net/2018/04/blog-post.html#more

對投資者來說，除了賺取資本利得外，每年還可以收到公司分派的股利，我們可以透過UPGEAR的預估股利收入查詢目前持股的預計股利收入。

選單位置

績效報告>預計股利收入

藉由目前持股數自動計算股利

圖A：公司預計分派的現金股利及股票股利。

圖B：依持股數計算今年預計股利收入。

對長期投資者，甚至靠領股利過生活的投資者來說，預計今年有多少股利收入相當於年薪收入有多少，每個人終其到老都會遇到不能或無法工作的日子到來，在我們還可以工作時，努力的養殖更多的金雞母，持續的讓金雞母每年可以下更多金蛋出來，建立我們的財富自由，也讓賺錢更有效率。

如何應用工具來管理口袋股(2/2)？

承上一篇(如何應用工具來管理口袋股(1/2))，我們也可透過自選組合工具來快速瀏覽新聞並透過快速選股工具，來新增自選股。

瀏覽自選新聞

選擇自選群組後，我們可點選個股，立即可查看當下的即時股價及新聞。

如何應用工具來管理口袋股(1/2)？

賺錢的公司不一定有漂亮的價格值得買進，反之亦然，通常我們在選擇投資標的時，會先做觀察，等待，並在適當的時機才出手買進。

我們可透過UPGEAR的自選組合，來做管理，自訂觀察群組的分類，並設定警示特定買進價位、賣出價位及成交量的警示提醒，來看看如何應用。

自訂群組分類

自訂分類名稱(如紅框)，並在該分類下新增個股，分類的部份最多可以分成九個類別。

五步驟在手機上建立快查損益

UPGEAR投資管理工具提供即時查詢帳面損益的連結，透過該連結，我們便可在不需登入的情況下，快速查看即時的持股績效，不論在行動裝置、平板、或桌上型電腦都適用。

以下我們範示如何在手機的桌面建立捷徑，需要時只要點一下捷徑，便可掌握即時的持股彙總損益。

步驟一：勾選啟用

開啟績效報告>持股績效頁面，在這裡可以啟用或取消快速查詢的網址，而啟用後若想取消，取消勾選即可。

建立邁向財富自由的投資帳戶

在UPGEAR建立投資帳戶，這個投資帳戶，包含現金交易及持股交易所組成，我們可依市場趨勢來增加持股或保留更多現金，以下說明這些交易對帳戶餘額的影響：

• 持股部位:
• <+>現股賣出
• <+>現金股利
• <+>資本減資
• <->現股買進
• <->信用交易: 融資買進
• <+>信用交易: 融資賣出
• <->信用交易: 融券賣出
• <+/->信用交易: 融券回補
• 現金部位:
• <+>現金存入
• <->現金提出

在持股部位的交易部份，我們可以在新增交易紀錄時，勾選連結帳戶餘額，此筆交易便會自動做現金做存入或提出的動作，讓帳戶餘額保持最新狀態。

[更新]交易最低手續費

新增股票交易最低手續費設定，我們可依與券商談好的手續費來做設定，往後在UPGEAR上新增交易便會自動帶入。在持股帳面績效的淨損益欄，也會同步計算。

1.位置：交易紀錄>設定中的交易及手續費活頁，預設最低手續費為20元，確認後按下下方的確認鈕儲存。

[更新]效能及修正

• Excel匯入交易紀錄-於新增清除所有資料後匯入按鈕 
• 自選組合>展開檢視: 新增更新報價按鈕
• 顯示面板
• 點選已達警示股連結至已達警示清單
• 提升效能40%

• 已實現損益增加為100筆一頁
• 問題修正:
• 新增現金收支卻顯示新增股票紀錄
• 顯示面板-改善已實現獲利來源對虧損顯示
• 資料匯入範本連結錯誤

免登入，更快速檢視持股績效

於快速查詢網址勾選啟用後，便可將網址儲存於我的最愛或行動裝置的桌面上，下次要使用時，直接點選馬上看。


步驟一: 勾選啟用

[更新]更新項目

• 於績效報告＞投資績效(先進先出)中新增快速查詢網址 

相關應用：

免登入，更快速檢視持股績效

五步驟在手機上建立快查損益

[更新]版本升級彙總

• 績效報告
  • 新增顯示面板- 用於統計彙總報告並即時更新
  • 持股績效新增詳細版及精簡版兩種檢視- 精簡版本用以提升速度並更適合在行動裝置瀏覽
  • 已實現損益可依特定區間做損益計算- 除統計累積已實現損益外，亦可查詢今年、上個月、或本月份之已實現損益
  • 提升持股績效顯示速度

• 顯示面板
  • 結合行動裝置版面檢視
  • 新增自選投資組合警示通知顯示
  • 新增即時上市加權指數及台期指數
  • 新增最近一週的帳戶的現金流出及現金流入(現金流)圖表
  • 新增投資帳戶已實現獲利來源金額及已實現獲利來源比例
• 交易紀錄
  

  • 股票交易紀錄可複選交易類別做篩選
  • 新增自選投資組合警示通知顯示
• 自選組合
  

  • 新增展開檢視，展開所有自選股票即時報價及變動
  • 可自訂自選投資組合群組名稱，並可直接托拉的方式編輯自選股票
  • 新增將自選投資組合清單至元大yeswin軟體
  • 新增快速選股
  • 列表檢視新增自選個股之本益比、殖利率、股價淨值比等欄位
• 試算工具
  

  • 新增投資帳戶總值變化與ETF指數型基本做比較，幫助我們檢視主動投資的績效比被動投資是否更有效率