2019年11月13日

[更新] 投資帳戶總覽

投資帳戶總覽為當我們管理多個投資帳戶時(例如:自己帳戶、家人帳戶、替人代操),合併所有投資帳戶為基準的績效檢視:

1. 合併帳戶總覽
各帳戶的未實現損益、已實現損益、持股及現金比重。

2. 投資組合總覽
展開各帳戶的持股明細,彙總各帳戶持股比重。

3. 合併帳戶- 持股明細、已實現明細、平均成本績效。
總覽並展開各帳戶持股、已實現損益、平均成本績效之明細。

4. 合併預估股利
彙總各帳戶股利收入,包含股票股利及現金股利。


版本更新 2020-03-21
新增功能: 帳戶總覽-合併預估股利


位置:首頁>帳戶總覽

新增所有投資帳戶的預估股利,包含股票股利及現金股利的預算加總。






2019年8月26日

[更新] 平均成本法績效

版本更新 2019-08-26
新增功能: 績效報告-平均績效(精簡)。

位置: 績效報告>平均成本法
1. 平均成本法績效精簡版- 運用個股平均成本法為基礎,計算損益。
2. 共同檢視總損益、未賣出持股及已賣出獲利。
3. 用於長期買賣個股時,加計股利、減資等情況,其單位平均成本及損益的狀況。


以上持股為隨機範例資料,請勿做為投資依據)

2019年5月17日

持股與自選股的除權除息參考價


位置: 績效報告>持股與自選-除權息

隨著除權息日子即將接近,除了追蹤目前持股與口袋股外,可以一覽這些標的價格是否過高(本益比)及殖利率等資訊。 

另外,新增除權除息後的參考價格,投資者也可試算領到股票股利時,這些股票股利每股值多少錢。

方便口袋股追蹤,加入分類名稱(依自選股分類),例如成長的公司,可有享有較高的本益比做為參考。

1. 依現價為基礎,除權除息後參考價 (左紅框)
2. 顯示自選股(口袋股)所屬的分類 (右紅框)


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台股雲端股票記帳、績效報告、口袋股追蹤,建立自己投資的財報報告,進行記帳、追蹤、管理,同步行動裝置,隨時隨地掌握。

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2018年11月17日

[更新] 自選組合(口袋股管理)

版本更新 2018-11-7


位置: 自選組合>列表顯示
1. 口袋股檢視分 "警示列表","追蹤列表"兩類。
2. 警示列表: 設定量價警示,達警示個股標註提醒。
3. 追蹤列表: 設定追蹤日期,列表依日期排序,便於追蹤管理。

不論警示列表或追磫列表,皆為同步資訊,依不同目的(警示提示及追蹤任務)顯示。

2018年10月24日

[QA] 股票現金減資如何記帳?



以義隆減資比率=30%為例,相當於每張減資300股(1張=1000股),假設我們已持有一張:
1. 新增交易紀錄:
   A. 交易類型欄—選擇資本減資
   B. 成交股數欄填寫300

新增後,系統將自動計算並出現以下:
1. 義隆的持股庫存減為700股(1000-300)股  [位置: 帳面損益]

2. 因實際收到3,000匯款(300(股)*10(面額)),納入已實現損益
   已實現損益中的資本減資欄會出現3,000 [位置: 已實現損益]

3. 若於新增交易紀錄時,有勾選"自動依交易類型新增或增少帳戶現金金額"
   該現金3,000將出現在現金收支總表[位置:現金收支/現金收支總表]



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2018年4月2日

[更新] 你知道今年股利收入有多少嗎?

版本更新 2018-03-31



位置: 績效報告>預估股利收入

1. 現金及股票股利顏色區隔,方便辦識 (框1)
2. 預估收益: 目前持股計算現金股利及股票股利加總 (框2)
3. 預估殖利率: 預估收益 / 持股成本
    依持股成本為基礎,計算收到的股息及股票股利的報酬率 (框2)

*參考價(框3): 依現價為基礎,除權息後參考價 
*股票股利收入: 參考價*配股數


2018年2月7日

[更新] 已實現損益

版本更新 2018-02-07


位置: 績效報告>已實現損益(先進先出法)

1. 持有天數欄位: 依查詢期間自動計算賣出個股的持有天數
2. 去年度: 如今年為2018年,此鍵期間為 2017/1/1 ~ 2017/12/31
3. 全部: 自第一筆股票交易紀錄至今所有已實現損益


2017年8月31日

[新增] 更新 行事曆 / 現金收支總表 / 已實現損益 / 個人設定

 1. 新增:歷史交易個股於我的行事曆

位置:績效報告 > 我的投資行事曆
新增曾交易過個股的行事曆,便於持續追蹤。


2. 新增:新增現金流入流出及總計於現金總表

位置:交易明細 > 現金收支 > 現金收支總表
依查詢此期間的現金進出狀況。



3. 新增:交易成本於已實現損益

位置:績效報告 > 已實現損益 

依查詢區間計算該區間的交易成本。













2017年8月18日

[QA] 請問像旺宏這種非現金減資(股數減資)要怎麼設定?

問題:
請問像旺宏這種資本減資要怎麼設定? 因為他不是現金減資是股數減資
因為我用目前的資本減資去算 反而退了一筆現金 回來

回覆:
UPGEAR.NET 的資本減資 新增後,會自動:
1. 扣除減資的股數
2. 增加退款金額

旺宏僅為退股的情況下,目前沒有此選項
在反應正確的損益下,建議可以設定為:
1. 新增賣出現有旺宏股票 (股價一樣, 手續及稅請改為0)
2. 新增買入旺宏 (用減資後的股數) 並在備註欄上做註記

(同換發新股於2017.08.28上市的概念)

2017年8月7日

[新增] 歷史交易檢視

新增: 歷史交易檢視

位置:自選組合>歷史交易檢視
檢視過去曾經交易過的個股清單,可選擇持續追蹤,新增警示及備註說明。


曾經交易過的個股,勢必有當初購買或賣出的原因,相對也有一定程度的研究,也可紀錄於備註(例如:當初為何賣出,未來等待的機會是什麼)來做為未來追蹤的參考。

2017年3月16日

[更新] 新增股票交易

位置:交易明細>股票交易>新增股票交易

修正當新增股票交易時,變更交易類型,日期不會重置。



同步更新網頁版及股票記帳 APP。