2019年11月13日

[更新] 投資帳戶總覽

投資帳戶總覽為當我們管理多個投資帳戶時(例如:自己帳戶、家人帳戶、替人代操),合併所有投資帳戶為基準的績效檢視:

1. 合併帳戶總覽
各帳戶的未實現損益、已實現損益、持股及現金比重。

2. 投資組合總覽
展開各帳戶的持股明細,彙總各帳戶持股比重。

3. 合併帳戶- 持股明細、已實現明細、平均成本績效。
總覽並展開各帳戶持股、已實現損益、平均成本績效之明細。

4. 合併預估股利
彙總各帳戶股利收入,包含股票股利及現金股利。


版本更新 2020-03-21
新增功能: 帳戶總覽-合併預估股利


位置:首頁>帳戶總覽

新增所有投資帳戶的預估股利,包含股票股利及現金股利的預算加總。






2019年8月26日

[更新] 平均成本法績效

版本更新 2019-08-26
新增功能: 績效報告-平均績效(精簡)。

位置: 績效報告>平均成本法
1. 平均成本法績效精簡版- 運用個股平均成本法為基礎,計算損益。
2. 共同檢視總損益、未賣出持股及已賣出獲利。
3. 用於長期買賣個股時,加計股利、減資等情況,其單位平均成本及損益的狀況。


以上持股為隨機範例資料,請勿做為投資依據)

2019年5月17日

持股與自選股的除權除息參考價


位置: 績效報告>持股與自選-除權息

隨著除權息日子即將接近,除了追蹤目前持股與口袋股外,可以一覽這些標的價格是否過高(本益比)及殖利率等資訊。 

另外,新增除權除息後的參考價格,投資者也可試算領到股票股利時,這些股票股利每股值多少錢。

方便口袋股追蹤,加入分類名稱(依自選股分類),例如成長的公司,可有享有較高的本益比做為參考。

1. 依現價為基礎,除權除息後參考價 (左紅框)
2. 顯示自選股(口袋股)所屬的分類 (右紅框)


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2018年11月17日

[更新] 自選組合(口袋股管理)

版本更新 2018-11-7


位置: 自選組合>列表顯示
1. 口袋股檢視分 "警示列表","追蹤列表"兩類。
2. 警示列表: 設定量價警示,達警示個股標註提醒。
3. 追蹤列表: 設定追蹤日期,列表依日期排序,便於追蹤管理。

不論警示列表或追磫列表,皆為同步資訊,依不同目的(警示提示及追蹤任務)顯示。

2018年10月24日

[QA] 股票現金減資如何記帳?



以義隆減資比率=30%為例,相當於每張減資300股(1張=1000股),假設我們已持有一張:
1. 新增交易紀錄:
   A. 交易類型欄—選擇資本減資
   B. 成交股數欄填寫300

新增後,系統將自動計算並出現以下:
1. 義隆的持股庫存減為700股(1000-300)股  [位置: 帳面損益]

2. 因實際收到3,000匯款(300(股)*10(面額)),納入已實現損益
   已實現損益中的資本減資欄會出現3,000 [位置: 已實現損益]

3. 若於新增交易紀錄時,有勾選"自動依交易類型新增或增少帳戶現金金額"
   該現金3,000將出現在現金收支總表[位置:現金收支/現金收支總表]



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2018年4月2日

[更新] 你知道今年股利收入有多少嗎?

版本更新 2018-03-31



位置: 績效報告>預估股利收入

1. 現金及股票股利顏色區隔,方便辦識 (框1)
2. 預估收益: 目前持股計算現金股利及股票股利加總 (框2)
3. 預估殖利率: 預估收益 / 持股成本
    依持股成本為基礎,計算收到的股息及股票股利的報酬率 (框2)

*參考價(框3): 依現價為基礎,除權息後參考價 
*股票股利收入: 參考價*配股數


2018年2月7日

[更新] 已實現損益

版本更新 2018-02-07


位置: 績效報告>已實現損益(先進先出法)

1. 持有天數欄位: 依查詢期間自動計算賣出個股的持有天數
2. 去年度: 如今年為2018年,此鍵期間為 2017/1/1 ~ 2017/12/31
3. 全部: 自第一筆股票交易紀錄至今所有已實現損益