股票記帳管理 | UPGEAR.NET

2019年11月13日

[更新] 投資帳戶總覽

投資帳戶總覽為當我們管理多個投資帳戶時（例如：自己帳戶、家人帳戶、替人代操），合併所有投資帳戶為基準的績效檢視：

1. 合併帳戶總覽
各帳戶的未實現損益、已實現損益、持股及現金比重。

2. 投資組合總覽
展開各帳戶的持股明細，彙總各帳戶持股比重。

3. 合併帳戶- 持股明細、已實現明細、平均成本績效。
總覽並展開各帳戶持股、已實現損益、平均成本績效之明細。

4. 合併預估股利
彙總各帳戶股利收入，包含股票股利及現金股利。

版本更新 2020-03-21

新增功能: 帳戶總覽-合併預估股利。

位置：首頁>帳戶總覽

新增所有投資帳戶的預估股利，包含股票股利及現金股利的預算加總。

2019年8月26日

[更新] 平均成本法績效

版本更新 2019-08-26

新增功能: 績效報告-平均績效(精簡)。

位置: 績效報告>平均成本法

1. 平均成本法績效精簡版- 運用個股平均成本法為基礎，計算損益。

2. 共同檢視總損益、未賣出持股及已賣出獲利。

3. 用於長期買賣個股時，加計股利、減資等情況，其單位平均成本及損益的狀況。

（以上持股為隨機範例資料，請勿做為投資依據）

2019年5月17日

持股與自選股的除權除息參考價

位置: 績效報告>持股與自選-除權息

隨著除權息日子即將接近，除了追蹤目前持股與口袋股外，可以一覽這些標的價格是否過高(本益比)及殖利率等資訊。

另外，新增除權除息後的參考價格，投資者也可試算領到股票股利時，這些股票股利每股值多少錢。

方便口袋股追蹤，加入分類名稱（依自選股分類），例如成長的公司，可有享有較高的本益比做為參考。

1. 依現價為基礎，除權除息後參考價 (左紅框)
2. 顯示自選股(口袋股)所屬的分類 (右紅框)

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2018年11月17日

[更新] 自選組合(口袋股管理)

版本更新 2018-11-7

位置: 自選組合>列表顯示

1. 口袋股檢視分 "警示列表"，"追蹤列表"兩類。

2. 警示列表: 設定量價警示，達警示個股標註提醒。

3. 追蹤列表: 設定追蹤日期，列表依日期排序，便於追蹤管理。

不論警示列表或追磫列表，皆為同步資訊，依不同目的（警示提示及追蹤任務）顯示。

2018年4月2日

[更新] 你知道今年股利收入有多少嗎?

版本更新 2018-03-31

位置: 績效報告>預估股利收入

1. 現金及股票股利顏色區隔，方便辦識 (框1)
2. 預估收益: 目前持股計算現金股利及股票股利加總 (框2)
3. 預估殖利率: 預估收益 / 持股成本
依持股成本為基礎，計算收到的股息及股票股利的報酬率 (框2)

*參考價(框3): 依現價為基礎，除權息後參考價
*股票股利收入: 參考價*配股數