2019年11月13日

[更新] 投資帳戶總覽

投資帳戶總覽為當我們管理多個投資帳戶時(例如:自己帳戶、家人帳戶、替人代操),合併所有投資帳戶為基準的績效檢視:

1. 合併帳戶總覽
各帳戶的未實現損益、已實現損益、持股及現金比重。

2. 投資組合總覽
展開各帳戶的持股明細,彙總各帳戶持股比重。

3. 合併帳戶- 持股明細、已實現明細、平均成本績效。
總覽並展開各帳戶持股、已實現損益、平均成本績效之明細。

4. 合併預估股利
彙總各帳戶股利收入,包含股票股利及現金股利。


版本更新 2020-03-21
新增功能: 帳戶總覽-合併預估股利


位置:首頁>帳戶總覽

新增所有投資帳戶的預估股利,包含股票股利及現金股利的預算加總。








版本更新 2019-11-13
新增功能: 帳戶總覽-合併帳戶持股明細及已實現明細


位置:首頁>帳戶總覽

新增母子帳戶合併持股明細及母子帳戶已實現明細,綜觀所有投資帳戶持股部位損益狀況。




新增母子帳戶合併持股明細,顯示來源帳戶名稱,方便檢視帳面持股損益狀況。

合併母子帳戶持股明細


新增母子帳戶已實現明細,顯示來源帳戶名稱,方便檢視所有帳戶已實現損益。

合併母子帳戶已實現明細.jpg


以上持股為隨機範例資料,請勿做為投資依據)



版本更新 2019-02-15
新增功能: 帳戶總覽-投資組合

位置:首頁>帳戶總覽>投資組合總覽

新增本益比,殖利率及淨值比欄位,方便檢視目前各子母帳戶持股的獲利與價位相關比率。

以上持股為隨機範例資料,請勿做為投資依據)





版本更新 2018-01-02
新增功能: 帳戶總覽-投資組合

位置:首頁>帳戶總覽>投資組合總覽

彙總各子母帳戶的持股,用以檢視各帳戶持股市值,比重及當日的損益變化。

以上持股為隨機範例資料,請勿做為投資依據)

綜觀所有帳戶的持股彙總,例如:小三的帳戶持有台積電3,000股,小四帳戶持有台積電2,575股,則組合總覽中將顯示台積電5,575股

同步在APP中(如下圖),顯示各子帳戶的損益報告,並可快速切換不同的帳戶:





版本更新 2018-08-20
位置: 首頁>帳戶總覽

1. 投資子帳戶中,新增績效表現,當天變動,帳面(未實現)損益及已實現損益等相關欄位。
2. 新增現金(A)與股市值(B)兩欄,快速辨別該子帳戶的現金與持股部位,並包含所有投資帳戶現金總餘額及持股總市值

方便需管理多個投資帳戶投資者,可總覽所有子帳戶損益變動,提供帳戶做為投資配置參考,適用於於幫家人或朋友代操,或替客戶代操等。

版本更新 2014-12-25

新增功能: 帳戶總覽

位置:首頁>帳戶總覽

方便有多組帳戶的投資者,總覽帳戶並快速切換帳戶,如:與小王的集資帳戶、家庭共同投資帳戶。












新增步驟:
步驟一: 建立子帳戶 (建立新帳戶)
新增子帳戶與建立新帳戶一樣,直接建立新帳號做為子帳戶。


步驟二: 登入主帳戶,連結子帳戶

位置: 帳戶總覽>新增子帳戶(活頁)
輸入子帳號及密碼,連結已建立的帳戶


步驟三: 完成

位置: 帳戶總覽>帳戶總覽(活頁)
重新整理,回帳戶總覽,可看到所有新增的子帳戶並可快速切換至各子帳戶

另外,在我們既有帳號設定中,也可直接編輯投資帳戶的備註,用於簡述此帳戶的說明。
位置: 帳號[設定]





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