2019年11月13日

[更新] 投資帳戶總覽

投資帳戶總覽為當我們管理多個投資帳戶時(例如:自己帳戶、家人帳戶、替人代操),合併所有投資帳戶為基準的績效檢視:

1. 合併帳戶總覽
各帳戶的未實現損益、已實現損益、持股及現金比重。

2. 投資組合總覽
展開各帳戶的持股明細,彙總各帳戶持股比重。

3. 合併帳戶- 持股明細、已實現明細、平均成本績效。
總覽並展開各帳戶持股、已實現損益、平均成本績效之明細。

4. 合併預估股利
彙總各帳戶股利收入,包含股票股利及現金股利。


版本更新 2020-03-21
新增功能: 帳戶總覽-合併預估股利


位置:首頁>帳戶總覽

新增所有投資帳戶的預估股利,包含股票股利及現金股利的預算加總。






2019年8月26日

[更新] 平均成本法績效

版本更新 2019-08-26
新增功能: 績效報告-平均績效(精簡)。

位置: 績效報告>平均成本法
1. 平均成本法績效精簡版- 運用個股平均成本法為基礎,計算損益。
2. 共同檢視總損益、未賣出持股及已賣出獲利。
3. 用於長期買賣個股時,加計股利、減資等情況,其單位平均成本及損益的狀況。


以上持股為隨機範例資料,請勿做為投資依據)

2019年5月17日

持股與自選股的除權除息參考價


位置: 績效報告>持股與自選-除權息

隨著除權息日子即將接近,除了追蹤目前持股與口袋股外,可以一覽這些標的價格是否過高(本益比)及殖利率等資訊。 

另外,新增除權除息後的參考價格,投資者也可試算領到股票股利時,這些股票股利每股值多少錢。

方便口袋股追蹤,加入分類名稱(依自選股分類),例如成長的公司,可有享有較高的本益比做為參考。

1. 依現價為基礎,除權除息後參考價 (左紅框)
2. 顯示自選股(口袋股)所屬的分類 (右紅框)


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