利用Excel匯入與匯出

在UPGEAR股票記帳中，可以將交易紀錄或警示股資料(投資組合)透過Excel存成.CSV檔來快速匯入或匯出，而無須逐筆新增，對於在使用的資料也可以隨時匯出備份，相當方便。


資料匯入

透過.CSV檔匯入資料，可在下方下載適用的樣本，使用Excel檔或記事本開啟，而樣本中也包含範例資料可供參考，便於程式將資料逐筆匯入。

開啟樣本, 依交易類型有資料部份皆為必填欄位(備註可以空白)

例如:

1. 現股買入, 現股賣出: 

   股票代碼, 成交價, 成交數量, 手續費, 交易稅 等欄必填

2. 股票股利: 

   股票代碼, 成交數量(即配股數)等欄必填

3. 現金股利, 現金存入, 現金提出: 

   金額欄 必填

匯入資料的編號可選擇Big5(繁體中文)或UTF8(萬國碼)，正常來說，沒有特別需要，使用預設即可(Big5)。

資料匯出

透過將UPGEAR投資管理工具中的股票交易紀錄或警示股資料(投資組合)匯出可選擇以下條件：


1.選擇要匯出資料的日期區間。
2.單獨選擇個別的股票。
3.依交易日期或股票代碼排序。
4.匯出成HTML檔或.CSV檔。

匯成HTML檔的好處是含有色彩及線條等格式，就如同網頁一般。

選擇匯出成.CSV檔很方便的是，我們可以直接以該檔案做備份或編輯後，再匯入UPGEAR股票記帳中，屆時可以選擇要將上傳的資料覆蓋原本的紀錄或新增的方式。


總之，只要.CSV檔帶著走，就不怕網站的資料遣失，自己也可以在Excel中做編輯後再一次上傳。

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