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2019年11月13日
[更新] 投資帳戶總覽
投資帳戶總覽為當我們管理多個投資帳戶時(例如:自己帳戶、家人帳戶、替人代操),合併所有投資帳戶為基準的績效檢視:
1. 合併帳戶總覽
各帳戶的未實現損益、已實現損益、持股及現金比重。
2. 投資組合總覽
展開各帳戶的持股明細,彙總各帳戶持股比重。
3. 合併帳戶- 持股明細、已實現明細、平均成本績效。
總覽並展開各帳戶持股、已實現損益、平均成本績效之明細。
4. 合併預估股利
彙總各帳戶股利收入,包含股票股利及現金股利。
版本更新 2020-03-21
新增功能:
帳戶總覽-合併預估股利
。
位置:首頁>帳戶總覽
新增所有投資帳戶的預估股利,包含股票股利及現金股利的預算加總。
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[更新] 平均成本法績效
版本更新 2019-08-26 新增功能: 績效報告-平均績效(精簡)。 位置: 績效報告>平均成本法 1. 平均成本法績效精簡版- 運用個股平均成本法為基礎,計算損益。 2. 共同檢視總損益、未賣出持股及已賣出獲利。 3. 用於長期買賣個股時,...
[更新] 你知道今年股利收入有多少嗎?
版本更新 2018-03-31 位置: 績效報告>預估股利收入 1. 現金及股票股利顏色區隔,方便辦識 (框1) 2. 預估收益: 目前持股計算現金股利及股票股利加總 (框2) 3. 預估殖利率: 預估收益 / 持股成本 依持股成本為基礎,...